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AEGON "buy"
07.05.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Michael van Wegen, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) mit "buy" ein.
Die Geschäftszahlen des ersten Quartals seien gemischt ausgefallen. Das Unternehmen habe beim Nettogewinn einen Rückgang von 78% auf 153 Mio. EUR verbuchen müssen. In der rückläufigen Ergebnisentwicklung hätten sich vor allem die Folgen der Investments in CDS-Produkte und in alternative Anlagen widergespiegelt. Darüber hinaus habe sich ein Steuereffekt mit 60 Mio. EUR negativ im Ergebnis niedergeschlagen. Der Enterprise Value von 13,44 EUR je Aktie decke sich in etwa mit den Erwartungen der Société Générale (13,31 EUR je Aktie), liege aber deutlich über der Konsensschätzung (11,93 EUR je Aktie).
Beim Wert des Neugeschäfts habe sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 20% auf 186 Mio. EUR eingestellt, während die Prognose der Société Générale bei 248 Mio. EUR gelegen habe. Die EPS-Schätzungen der Société Générale würden für die Jahre 2008 und 2009 auf 1,73 EUR bzw. 2,02 EUR lauten, somit errechne sich ein KGV von 6,0 bzw. 5,1. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 12,80 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von AEGON. (Analyse vom 07.05.08) (07.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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