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Petrobras "strong buy"
05.05.2008
WIN-Guide
Münster (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" stufen die Petrobras-Aktie (ISIN BRPETRACNPR6 / WKN 899019) mit "strong buy" ein.
Petrobras (Petroleo Brasileiro) habe sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zum unangefochten Marktführer in Lateinamerika entwickelt und gehöre heute zu den größten Erdölfirmen der Welt. Da die Brasilianer zudem im Branchenvergleich sehr hohe Explorations- und Erschließungsaufwendungen in Kauf nehmen würden, die teilweise den zwei- bis dreifachen Wert dessen annehmen würden, was die meisten großen Konkurrenten investieren würden, seien auch die weiteren Perspektiven vielversprechend.
Dementsprechend dürfte Petrobras das aktuelle Produktionsniveau zukünftig nicht nur aufrechterhalten, sondern auch ausbauen können. So hätten sich die nachgewiesenen Reserven des halbstaatlichen Konzerns seit Mitte der neunziger Jahre verdoppelt. Diesbezüglich habe das Unternehmen gerade in letzter Zeit mit zwei spektakulären Funden für großes Aufsehen gesorgt. Zunächst sei im November 2007 ein riesiges Erdölfeld mit 5 bis 8 Mrd. Barrel Öl vor der brasilianischen Küste entdeckt worden, welches sich zu 65 Prozent im Besitz von Petrobras befinde.
Die weitaus interessantere Meldung sei aber am 15. April dieses Jahres gefolgt, als Petroleo Brasileiro auf eines der vermutlich größten Ölfelder der Welt gestoßen sei. Mit noch nicht in der Höhe bestätigten 33 Mrd. Barrel Öl wäre es das drittgrößte Vorkommen der Welt und der größte Fund der vergangenen 30 Jahre. Bei einem 45%-Besitzanteil würden sich die nachgewiesenen Reserven des Konzerns (Stand Ende 2007: rund 15 Mrd. Barrel) damit auf einen Schlag verdoppeln. Allerdings sei derzeit nicht nur die tatsächliche Größe des Ölfelds noch unsicher, sondern auch die technische Realisierbarkeit des Projekts.
Die Aktie habe nach diesen News schon gut performt und sei mit einem KGV 08 von 17,0 sicherlich kein Schnäppchen mehr. Sollten sich die positiven Indikationen allerdings bestätigen und der Ölpreis nicht dauerhaft spürbar billiger werden (EW: 75 Prozent) würden die Experten ein weiteres Kurspotenzial von bis zu 60 Prozent sehen. Anderenfalls würden sie ein Rückschlagsrisiko von 30 Prozent sehen, dem sie eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent einräumen würden. In Summe halte man Petrobas für einen Wert, der sich spätestens in der mittleren Frist besser als der Sektor entwickeln sollte.
Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" bewerten die Petrobras-Aktie mit "strong buy". (Ausgabe 9 vom 04.05.2008) (05.05.2008/ac/a/a)
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