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Ciba "buy"
29.04.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Peter Clark, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie des schweizerischen Unternehmens Ciba (ISIN CH0005819724 / WKN 905373) mit "buy" ein.
Ciba habe für das erste Quartal sehr enttäuschende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei um 1% gesunken, nachdem einige Märkte von einer deutlich schwächeren Entwicklung betroffen gewesen seien. Das EBIT der Gruppe sei um 20% auf 107 Mio. CHF zurückgegangen, während die Analysten der Société Générale ein EBIT in Höhe von 132 Mio. CHF prognostiziert hätten. Das margenstarke Segment Plastic Additives habe mit einem EBIT-Rückgang von 41% auf 51 Mio. CHF (Société Générale: 86 Mio. CHF) die schwächste Entwicklung gezeigt.
Ciba habe auf gestiegene Input-Kosten und negative Währungseffekte hingewiesen. Das Unternehmen habe sich bei der jährlichen Hauptversammlung hinsichtlich der EBIT-Entwicklung im Gesamtjahr noch zuversichtlich gezeigt, nun aber einen Rückgang von 15% in Aussicht gestellt. Ciba habe sich in der Vergangenheit schon zu optimistisch geäußert, so dass die Konsensschätzung bereits im Vorfeld von einem geringen Rückgang des EBIT ausgegangen sei. Die EPS-Schätzung der Société Générale für die Fiskaljahre 2008 und 2009 liege bei 4,04 CHF bzw. 4,42 CHF, woraus sich ein KGV von 9,1 und 8,3 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 45,00 CHF.
Das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Ciba lautet "buy". (Analyse vom 29.04.08) (29.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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