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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 20,30 € |
19,57 € |
+0,74 € |
+3,76 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| ES0113211835 |
875773 |
- € |
- € |
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BBVA "overweight"
29.04.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Ignacio Cerezo Olmos, Andrea Unzueta und Carla Antunes da Silva, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten die BBVA-Aktie (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) unverändert mit "overweight".
Die BBVA habe für das erste Quartal 2008 solide Resultate vorgelegt. Der wiederkehrende Nettogewinn sei ohne Berücksichtigung der Bradesco-Anteilsverkäufe im Jahresvergleich um 15,0% auf 1,442 Mrd. EUR angestiegen. Damit habe die BBVA 5% über der Prognose von J.P. Morgan Securities und 3% über der Konsensschätzung gelegen. Der operative Nettogewinn habe sich auf 2,7 Mrd. EUR belaufen und die J.P. Morgan Securities-Prognose um 7% übertroffen.
Insgesamt betrachtet habe das erste Quartal die Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities bestätigt, dass sich das EPS-Wachstum bei dem Unternehmen verlangsame. Die BBVA sei jedoch weiterhin eine vergleichsweise sichere Option unter den europäischen Banken. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 1,61 EUR auf 1,59 EUR bzw. von 1,80 EUR auf 1,75 EUR gesenkt, woraus sich ein KGV von 9,3 und 8,5 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 18,30 EUR beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der BBVA weiterhin "overweight". (Analyse vom 29.04.08) (29.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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