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Benetton "overweight"
29.04.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Naomie Schapira, Simon Irwin und Richard Chamberlain, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Benetton (ISIN IT0003106777 / WKN 871224) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Benetton betätige sich hauptsächlich im Kleidungsgroßhandel, woraus sich eine recht defensive Umsatzstruktur ergebe. Der Kernmarkt Italien, der 48% zum Umsatz beisteuere, halte sich derzeit gut. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden für Benetton auf Sicht von drei Jahren eine EPS-Wachstumsrate von jährlich 10% prognostizieren. Das Unternehmen habe das Potenzial, die Bruttomarge im Fiskaljahr 2009 um 100 Basispunkte zu steigern.
Aus diesem Grund habe man bei J.P. Morgan Securities die Gewinnprognosen angehoben. Die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 seien von 0,86 EUR auf 0,89 EUR und von 0,93 EUR auf 0,99 EUR heraufgesetzt worden, so dass sich nun ein KGV von 9,1 und 8,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 9,50 EUR auf 9,80 EUR erhöht.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "overweight" für die Aktie von Benetton. (Analyse vom 29.04.08) (29.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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