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Ciba "buy"
24.04.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Peter Clark, Analyst der Société Générale, stuft den Anteilschein von Ciba (ISIN CH0005819724 / WKN 905373) nach wie vor mit "buy" ein.
Ciba werde die Ergebnisse des ersten Quartals 2008 voraussichtlich am 29. April veröffentlichen. Die Zahlen der letzten beiden Quartale hätten im Wesentlichen den Erwartungen entsprochen, und dies dürfte auch im ersten Quartal 2008 der Fall sein. So gehe man davon aus, dass das EBIT im Vorjahresvergleich um 2% auf 132 Mio. CHF gesunken sei. Beim EPS rechne man mit einem Rückgang von 11% auf 1,06 CHF. Allerdings verschlechtere sich das Wirtschaftsumfeld für das Unternehmen. Zu den Gegenwinden seien höhere Input-Kosten und negative Währungseffekte zu zählen.
Zudem dürfte sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2008 abschwächen. Vor diesem Hintergrund halte man die Zielvorgaben des Managements für zu optimistisch. Man gehe daher davon aus, dass die Gesamtjahresvorgabe eines EBIT-Wachstums von 10% nach unten korrigiert werden müsse. Bei der Société Générale habe man die EBIT-Prognose für das Jahr 2008 ein weiteres Mal nach unten korrigiert, so dass man nun im Vorjahresvergleich einen EBIT-Rückgang von 5% auf 522 Mio. CHF erwarte. Die EPS-Schätzung für 2008 sei von 4,18 CHF auf 4,04 CHF gesenkt worden (KGV: 8,6). Das Kursziel für die Aktie werde von 50,00 CHF auf 45,00 CHF reduziert.
Die Analysten der Société Générale vergeben unverändert das Rating "buy" für das Wertpapier von Ciba. (Analyse vom 24.04.08) (24.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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