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Clariant "underweight"
23.04.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Neil Tyler, Heidi Vesterinen und Marcus Diebel, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Clariant (ISIN CH0012142631 / WKN 895929) unverändert mit "underweight".
Clariant werde die Resultate des ersten Quartals am 30. April vorlegen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden einen Umsatz in Höhe von 2,112 Mrd. CHF, ein EBITDA von 209 Mio. CHF, ein EBIT von 141 Mio. CHF sowie einen bereinigten Nettogewinn von 88 Mio. CHF prognostizieren. Das Hauptaugenmerk werde voraussichtlich auf dem Balanceakt zwischen den Bemühungen um Preiserhöhungen und dem daraus resultierenden Effekt auf den Absatz liegen. Insgesamt rechne man bei J.P. Morgan Securities damit, dass ein Preisanstieg um 1% einen Absatzrückgang von 2,5% nach sich ziehen werde.
Dennoch seien Preiserhöhungen eine Notwendigkeit, wenn Clariant der Kosteninflation entgegenwirken wolle. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 1,44 CHF auf 1,34 CHF bzw. von 1,55 CHF auf 1,53 CHF gesenkt, woraus sich ein KGV von 7,2 und 6,3 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 9,00 CHF auf 8,00 CHF reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Clariant weiterhin "underweight". (Analyse vom 23.04.08) (23.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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