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Renault "buy"
22.04.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Philippe Barrier und Eric-Alain Michelis, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Renault (ISIN FR0000131906 / WKN 893113) nach wie vor mit "buy" ein.
Renault habe im ersten Quartal den Umsatz um 4,2% auf 10,2 Mrd. EUR gesteigert. In Deutschland und Frankreich sei zwar eine gute Entwicklung zu verzeichnen gewesen, allerdings habe Renault infolge eines harten Wettbewerbsumfelds in Spanien einen Umsatzrückgang verbuchen müssen. Trotz des schwachen Wachstums im ersten Quartal habe das Unternehmen die Zielsetzungen für das Gesamtjahr beibehalten, so werde für 2008 eine Absatzsteigerung von 10% und eine operative Marge von 4,5% angestrebt. Bei der Société Générale gehe man davon aus, dass das Absatzwachstum im Gesamtjahr eher bei 9% als bei 10% liegen werde.
Vor diesem Hintergrund und infolge des schwachen Starts in das Jahr 2008 habe man die Umsatzprognosen für 2008 und 2009 um 2,4% respektive 3% gesenkt. Die operative Marge des laufenden Jahres sehe man bei konservativen 4%, die EPS-Schätzung laute auf 10,06 EUR (bisher: 10,37 EUR). Für 2009 sei die EPS-Prognose von 12,96 EUR auf 12,38 EUR reduziert worden. Somit errechne sich nun ein 2008-KGV von 6,9 und ein 2009-KGV von 5,6. Das Kursziel für die Aktie werde von 100,00 EUR auf 85,00 EUR herabgesetzt.
Die Analysten der Société Générale halten an ihrer Kaufempfehlung für die Renault-Aktie fest. (Analyse vom 22.04.08) (22.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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