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Synthes neutral
16.04.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Thomas Jones, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet den Anteilschein von Synthes (ISIN US87162M1027 / WKN 564688) mit "neutral".
Synthes habe für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 18,7% (währungsbereinigt: 13,4%) auf eine Höhe von 781 Mio. USD gemeldet und damit die Prognose von J. P. Morgan Securities von 762,4 Mio. USD sowie die Konsensschätzung von 765 Mio. USD mit Leichtigkeit übertroffen. Die Hälfte der Differenz zur Schätzung von J.P. Morgan Securities sei auf unerwartet hohe Währungseffekte zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung der Währungseffekte habe der Umsatz die J.P. Morgan Securities-Prognose jedoch noch immer um 1,2% übertroffen.
Während des ersten Quartals 2008 habe Synthes die Ausweitung des Verkaufspersonals fortgesetzt. In Zukunft dürfte das Unternehmen weiterhin von positiven Währungseffekten profitieren. Einen positiven Impuls für die Aktie verspreche man sich von der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am 30. Juli. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 6,21 USD auf 6,29 USD bzw. von 6,99 USD auf 7,02 USD angehoben, woraus sich ein KGV von 22,6 und 20,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 159,00 CHF beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Synthes "neutral". (Analyse vom 16.04.08)
(16.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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