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OSI Pharmaceuticals "strong buy"
16.01.2002
Aktienservice Research
Die Analysten von Aktienservice Research empfehlen derzeit dem Anleger die Aktien von OSI Pharmaceuticals (WKN 873205) zum Kauf.
Die Aktien von OSI hätten bis 2000 in einer Tradingrange von 2,5 bis fünf US-Dollar notiert. Im Jahr 2000 sei ein furioser Anstieg bis auf 85 US-Dollar gefolgt, der im Rahmen des damaligen Biotech-Hypes sicherlich etwas übertrieben gewesen sei. Im vergangenen Jahr habe das Papier im Bereich von 40 bis 50 US-Dollar konsolidiert. Auf diesem Niveau halte Aktienservice Research das Papier in Anbetracht der zwischenzeitlich außerordentlich vielversprechenden Unternehmensentwicklung wieder für kaufenswert.
OSI sei nach dem Kauf der Onkologiesparte von Gilead Sciences im vergangenen Jahr, womit sich OSI vollkommen auf Infektionskrankheiten spezialisieren würde, nunmehr mit sechs Produkten sehr stark im Onkologie-Bereich aufgestellt. Besonders vielversprechend verlaufe die Entwicklung des Krebsmedikamentes Tarceva, das sich nun kürzlich nach erfolgreichen Phase-II-Ergebnissen in der klinischen Testphase III befinde.
Die Chancen stünden nach Einschätzung von Aktienservice Research recht gut, dass Tarceva in 2003/04 zugelassen werde. Finanziert würden die Studien von OSI selbst, von Genentech, Roche und vom Nationalen Kanadischen Krebsinstitut. Neben der vielversprechenden Unternehmensausrichtung auf den Bereich Onkologie und der attraktiven Produktpipeline spreche auch das solide finanzielle Standing für das Unternehmen. Zwar schreibe man aktuell noch Verluste, insgesamt verfüge das Unternehmen jedoch über 400 Millionen US-Dollar Cash bei lediglich 40 Millionen US-Dollar an Verbindlichkeiten.
Die Finanzierung der weiterführenden klinischen Studien der verschiedenen Produkte sei zudem über Partner, von denen man entsprechende Meilensteinzahlungen erhalte, gut abgesichert. Auf Grund der jüngsten Erfolge bei den klinischen Testphasen, der gut gefüllten Produktpipeline mit Entwicklungsprojekten in allen Phasen und in Anbetracht des sehr soliden finanziellen Standings sehe Aktienservice Research bei OSI ein im Branchenvergleich attraktives Chance/Risiko-Profil.
Kurse von unter 50 US-Dollar betrachte Aktienservice Research als Kaufkurse. Mit Sicht auf 36 Monate sehe Aktienservice Research Verdoppelungspotenzial. Auf Grund der bei Biotechs bestehenden Amortisationsrisiken sollten Anleger in Einzelwerte jedoch nur geringe Beträge investieren, so aussichtsreich diese auch immer zu sein scheinen. Im Biotech-Bereich sei Portfolio-Diversifikation noch wichtiger als anderswo.
Das Rating der Analysten von Aktienservice Research für OSI lautet "strong buy".
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