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Xstrata "buy"
11.04.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) mit "buy" ein.
Bei der Société Générale habe man nun höhere Eisenchrom-Preise in den Prognosen für Xstrata berücksichtigt. So gehe man inzwischen für das Jahr 2008 und darüber hinaus von einem Preis von 1,77 USD je Pfund aus (bisherige Schätzung: 1,40 USD je Pfund). Entsprechend sei die EPS-Schätzung für das laufende Jahr von 8,08 USD auf 8,35 USD erhöht worden, auf dieser Basis errechne sich nun ein KGV von 9,3. Für die Jahre 2009 und 2010 habe man die EPS-Prognosen von 8,13 USD auf 8,31 USD und von 7,06 USD auf 7,14 USD heraufgesetzt. Infolge der angehobenen Gewinnschätzungen sei das Kursziel für die Aktie von 43,00 GBP auf 43,50 GBP korrigiert worden.
Die letzte Übernahmeofferte von Vale für Xstrata scheine infolge der schwachen Marktbedingungen und aufgrund von Glencore gescheitert zu sein, da sich Glencore erweiterte Vermarktungsrechte habe sichern wollen. Nach Ansicht der Société Générale werde Vale jedoch erneut eine Offerte unterbreiten. Innerhalb des Sektors sei die Xstrata-Aktie das favorisierte Wertpapier der Société Générale.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für das Wertpapier von Xstrata. (Analyse vom 11.04.08) (11.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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