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LUKoil "buy"
11.04.2008
CIT Finance
Moskau (aktiencheck.de AG) - Constantine Cherepanov, Analyst von CIT Finance, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 115 USD.
LUKoil habe im abgelaufenen Jahr mit einem um 27% auf 9,5 Mrd. USD gestiegenen Nettogewinn das beste Ergebnis der Firmengeschichte abgeliefert. Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um 21% und das EBITDA um 25% gestiegen. Die Markterwartungen seien damit übertroffen worden.
Wie erwartet habe LUKoil von dem günstigen Preisumfeld im vierten Quartal profitiert. Das EBITDA habe in Q4 4,9% über der Prognose bei 5,0 Mrd. USD gelegen, womit sich ein Nettogewinn von 3,2 Mrd. USD ergeben habe.
Das Management habe im Verlauf der Telefonkonferenz davon gesprochen, den Fokus auch weiterhin auf neue Felder, die Raffinerieaktivitäten und das Gasgeschäft zu richten. Die Pläne des Unternehmens seien insgesamt positiv, obwohl auf Sicht von ein bis zwei Jahren nur mit einem niedrigen Cash Flow gerechnet werden müsse.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von CIT Finance die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 11.04.08) (11.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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