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Winterthur Technologie "buy"
09.04.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, CFA der Erste Bank, stuft die Winterthur Technologie-Aktie (ISIN CH0021892606 / WKN A0ER2Y) nach wie vor mit "buy" ein.
Die Akquisition von Wendt habe positive Auswirkungen auf die Zahlen des Geschäftsjahrs 2007 gehabt. So seien die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 83% auf 157,9 Mio. EUR angestiegen. Das organische Wachstum habe mit 11,5% das Marktwachstum um das Vierfache überflügeln können. Auf Grund der Integration von Wendt rechne man bei der Erste Bank für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 43,6%.
Durch einen einmaligen positiven Steuereffekt werde das EPS im Geschäftsjahr 2008 jedoch voraussichtlich leicht zurückgehen. So reduziere man bei der Erste Bank für 2008 die EPS-Prognose von 3,44 EUR auf 3,28 EUR. Für das Jahr 2009 senke man die EPS-Schätzung von 3,87 EUR auf 3,70 EUR. Entsprechend errechne sich ein 2008-KGV von 13,3 und ein 2009-KGV von 11,9. Bei der Erste Bank sei man der Ansicht, dass die Aktie von Winterthur Technologie ein sehr interessantes Investment sei, da sich der Wachstumsausblick für das Unternehmen solide darstelle. Das Kursziel hebe man von 58,70 EUR auf 60,00 EUR an.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Erste Bank für das Wertpapier von Winterthur Technologie weiterhin "buy". (Analyse vom 09.04.08) (09.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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