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Xstrata "buy"
08.04.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) mit "buy" ein.
Bei der Société Générale rechne man damit, dass Vale erneut eine Übernahmeofferte unterbreiten werde. Glencore halte derzeit 35% an Xstrata und scheine bereit zu sein, die eigene Beteiligung in einen größeren Konzern einfließen zu lassen. Dies sei ein deutliches Anzeichen dafür, dass derzeit alle Optionen offen seien. Die letzte Übernahmeofferte von Vale scheine zum einen aufgrund der schwachen Marktbedingungen und zum anderen aufgrund von Glencore gescheitert zu sein, da sich Glencore erweiterte Vermarktungsrechte habe sichern wollen.
Infolge der ausgehandelten Kohlepreise bei neuen Verträgen habe man bei der Société Générale die Prognosen für Xstrata erhöht. Für das Geschäftsjahr 2008 sei die EPS-Schätzung von 7,88 USD auf 7,96 USD heraufgesetzt worden (KGV: 9,2). Für 2009 und 2010 habe man die EPS-Prognosen von 7,54 USD auf 8,13 USD bzw. von 6,48 USD auf 7,06 USD erhöht. Das Kursziel für die Xstrata-Aktie werde von 42,00 GBP auf 43,00 GBP angehoben.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für den Anteilschein von Xstrata. (Analyse vom 08.04.08) (08.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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