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Verbund "buy"
07.04.2008
WIN-Guide
Münster (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" stufen die Verbund-Aktie (ISIN AT0000746409 / WKN 877738) mit "buy" ein.
Verbund entwickle sich von einem regionalen österreichischen Anbieter zu einem starken europäischen Energieversorger mit einem hohen Anteil regenerativer Energien. Um die Marktposition in Südosteuropa weiter zu stärken, seien zuletzt 49,99 Prozent vom türkischen Stromversorger Enerji SA übernommen worden. Noch in diesem Jahr sollten sämtliche Beteiligungen in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden, um die organisatorischen Voraussetzungen für eine weitere Expansion zu schaffen.
Verbunds große Chance seien jedoch die steigenden Rohstoffkosten, die zu einem weiter anziehenden Strompreis führen könnten. Da die Gesellschaft die Elektrizität hauptsächlich aus Wasserkraft gewinne, würden die Produktionskosten von den steigenden Preisen für fossile Brennstoffe kaum tangiert. Insofern könnte sich die Marge des Erzeugungsbereichs in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Mit ihren niedrigen Produktionskosten seien die Wasserkraftkapazitäten damit ein zentrales Asset.
Dabei sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Resultate von Verbund hierdurch vergleichsweise stark von natürlichen Einflussfaktoren (der Wasserführung der Flüsse) abhängen würden. Nichtsdestotrotz sei das Unternehmen gerade in schwierigen Börsenzeiten ein konservativer Top-Pick mit hervorragenden Langfristperspektiven durch den attraktiven Kraftwerkspark und eine intelligente Expansionsstrategie.
Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" sehen eine risikoadjustierte Rendite von 15 Prozent und bewerten die Verbund-Aktie mit "buy". (Ausgabe 7 vom 07.04.2008) (07.04.2008/ac/a/a)
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