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Mayr-Melnhof positive Einstellung
14.03.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Martina Valenta, Analystin der Erste Bank, bestätigt ihre positive Einstellung zu der Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447).
Mayr-Melnhof (MMK) habe ein zufriedenstellendes Ergebnis 2007 präsentiert. Der Karton- und Faltschachtelproduzent habe von der guten Nachfragesituation in Ost- und Westeuropa profitiert und ein Umsatzplus von knapp 15% auf EUR 1,74 Mrd. verzeichnet. Das operative Ergebnis sei jedoch unterproportional um 6,8% auf EUR 169,4 Mio. angestiegen. Neben dem Preisauftrieb bei Altpapier und Energie hätten auch die konzentrierten Instandhaltungsinvestitionen im vierten Quartal sowie die Kosten für die Kapazitätsausweitung an einem polnischen Standort belastend gewirkt. Der Gewinn je Aktie sei um 9% auf EUR 5,22 gestiegen, während die Dividende um 21% auf EUR 1,70 erhöht werden solle.
Mayr-Melnhof habe sich wie gewohnt beim Ausblick sehr zurückhaltend und vorsichtig gegeben. MMK habe eine abflauende Nachfrage und den abnehmerseitigen Preisdruck sowie anhaltend hohe Kosten als Hauptbelastungsfaktoren angeführt. Jedoch habe MMK in den ersten Monaten nach wie vor eine gute Nachfrage verzeichnet, vor allem im Verpackungsbereich, und sei als Markt- und Kostenführer in seinen Segmenten gut aufgestellt, diesen Trends gegenzusteuern.
Die Analysten der Erste Bank werden Anpassungen bei ihren Schätzungen vornehmen, ihre grundsätzlich positive Einstellung zur Mayr-Melnhof-Aktie bleibt jedoch unverändert. (Analyse vom 14.03.2008) (14.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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