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Casino "buy"
14.03.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Eloise Veillet und Tom Gadsby, Analysten der Société Générale, bewerten die Aktie des französischen Unternehmens Casino (ISIN FR0000125585 / WKN 853152) mit "buy".
Der Kursrückgang am gestrigen Tag biete nach Einschätzung der Société Générale eine günstige Kaufgelegenheit. Der Kursrückgang sei weniger auf die vorgelegten Gesamtjahreszahlen zurückzuführen als vielmehr auf Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen habe seine zunehmende Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass die flächenbereinigte Umsatzentwicklung der Kette Leader Price im dritten Quartal wieder in den positiven Bereich zurückkehren werde. Unternehmensangaben zufolge habe die Erholung, die sich bei Leader Price bisher eingestellt habe, die Erwartungen des Managements übertroffen.
Nach Einschätzung der Société Générale könnte sich innerhalb der Branche vor allem das Frankreich-Geschäft als "sicherer Hafen" erweisen. So sei davon auszugehen, dass die Margen von Casino vor allem durch inländische Formate, wie etwa Monoprix, in die Höhe getrieben werden könnten. Bei der Société Générale habe man nun die EBIT-Prognosen für Casino erhöht. Entsprechend seien die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 von 5,19 EUR auf 5,29 EUR respektive von 5,90 EUR auf 6,04 EUR angehoben worden. Somit errechne sich nun ein 2008-KGV von 14,4 und ein 2009-KGV von 12,6. Das Kursziel für die Aktie werde von 80,00 EUR auf 85,00 EUR heraufgesetzt.
Daher stufen die Analysten der Société Générale das Wertpapier von Casino mit "buy" ein. (Analyse vom 14.03.08) (14.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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