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Alcan Aluminium "strong buy"
07.01.2002
Morgan Stanley Dean Witter
Die Investmentbanker von Morgan Stanley Dean Witter raten weiterhin, die Aktie des Aluminiumherstellers Alcan Aluminium (WKN 850204) aggressiv zu kaufen.
Alcan Aluminium sei ein in Kanada beheimateter Konzern, der weltweit durch seine Tochterfirmen im Bereich Aluminium aktiv sei. Zu den Bereichen, in denen der Konzern aktiv sei würden Bauxitminen, Aluminiumraffinerien, Stromgewinnung, Aluminiumschmelzen sowie die Produktion, das Recycling und die Erforschung von Aluminium gehören.
Das Unternehmen verfolge derzeit einen Restrukturierungsplan, der eine Steigerung des Gewinns vor Steuern von 200 Mio. US-Dollar zum Ziel habe. Dieser Plan könnte sich im Jahr 2002 in einer Steigerung des Profits um 175 Mio. US-Dollar niederschlagen. Die Laufrate für die vollen 200 Mio. US-Dollar sollte Alcan bis zum Jahresende erreicht haben. Unter anderem beinhalte der Plan die Schließung zweier Werke in Kanada und eines in den USA. Darüber hinaus versuche Alcan, einige Werke in Malaysia und Thailand zu verkaufen. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwarte man, dass Alcan die Kapitalausgaben weiter senken könnte. Ursache hierfür sei die Fertigstellung des neuen Alma Schmelzofens. Die positive Entwicklung bei den Kosten könnte das Unternehmen dazu in die Lage versetzen, Schulden abzubauen und Aktien zurück zu kaufen.
Aufgrund der Neuorientierung der Unternehmensleitung in Richtung Restrukturierungen und der attraktiven Kostenbasis sei die Aktie von Alcan derzeit ein von den Aktienspezialisten favorisierter Wert.
Die aktuelle Prognose für das EPS der Fiskaljahre 2001 bis 2003 gehe von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,46 US-Dollar, 2,55 US-Dollar und 4,30 US-Dollar aus.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse raten die Börsenexperten von Morgan Stanley Dean Witter weiterhin, die Aktie der Alcan Aluminium mit einem Kursziel von 52 US-Dollar aggressiv zu kaufen.
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