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Pirelli "hold"
13.03.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Philippe Barrier und Eric-Alain Michelis, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des italienischen Unternehmens Pirelli (ISIN IT0000072733 / WKN 869758) nach wie vor mit "hold".
Pirelli habe den Rückkauf der Beteiligung an Pirelli Tyre angekündigt, die im Jahr 2006 zu einem sehr niedrigen Preis von 740 Mio. EUR veräußert worden sei. Der aktuelle Kaufpreis liege bei 835,5 Mio. EUR. Obwohl das Unternehmen damit praktisch ein Verlustgeschäft mache, sei der Transaktionspreis vor dem Hintergrund der momentan niedrigen Bewertung im Sektor angemessen ausgefallen. Zudem dokumentiere der aktuelle Rückkauf nach der Veräußerung von Olimpia die erneute Fokussierung des Unternehmens auf das Industriegeschäft.
Die EPS-Schätzung der Société Générale sei für das laufende Jahr um 13% auf 0,052 EUR erhöht worden (KGV: 12,7). Für 2008 habe man die EPS-Prognose um 17% auf 0,070 EUR heraufgesetzt (KGV: 9,3). Da man die Bewertung für den Automobilsektor gesenkt habe, sei das Kursziel für die Pirelli-Aktie von 0,90 EUR auf 0,72 EUR reduziert worden. Die Sonderdividende von 0,154 EUR, die in der zweiten Märzhälfte gezahlt werde, dürfte dem Wertpapier kurzfristig Unterstützung bieten. Innerhalb des Sektors favorisiere man den Anteilschein von Michelin.
Das Rating der Analysten der Société Générale für die Pirelli-Aktie lautet unverändert "hold". (Analyse vom 13.03.08) (13.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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