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SCOR "overweight"
12.03.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Michael Huttner und Vinit Malhotra, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens SCOR (ISIN FR0000130304 / WKN 881334) unverändert mit "overweight".
SCOR habe bereits einmal Quartalszahlen inklusive der Converium-Akquisition gemeldet. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden sich von der Bekanntgabe der Gesamtjahreszahlen am 19. März jedoch größere Klarheit versprechen. Eines der beiden großen Themen der Gruppe sei die Kapitalstruktur. SCOR habe im September 2007 angekündigt, den Baranteil der Übernahme durch Kredite refinanzieren zu wollen. Der zweite wichtige Punkt seien die Kostensenkungen. Das freiwillige Ausscheiden von Mitarbeitern in der Züricher Belegschaft verlaufe zunehmend nach Plan, während die Nichtbesetzung frei werdender Stellen bei den Vertragsverlängerungen im Januar zu Einsparungen von 60 Mio. EUR geführt hätten.
Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities werde für das Fiskaljahr 2008 von 2,24 EUR auf 2,15 EUR gesenkt, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2009 weiterhin bei 2,48 EUR liege. Auf dieser Basis lasse sich ein 2008-KGV von 6,6 und ein 2009-KGV von 5,7 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 23,64 EUR auf 18,70 EUR gesenkt.
Das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von SCOR lautet weiterhin "overweight". (Analyse vom 12.03.08) (12.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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