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Shire neutral
05.03.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Alistair Campbell und Craig Maxwell, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des britischen Unternehmens Shire (ISIN GB00B0KQX869 / WKN A0F63N) unverändert mit "neutral" ein.
Renovo habe gestern Daten aus zwei "Juvista"-Studien der zweiten Phase bekannt gegeben. Während sich bei der Untersuchung zur Narbenbehandlung signifikante Vorteile gezeigt hätten, seien in der Studie zu Brustvergrößerungen keine positiven Effekte erzielt worden. Shire halte die US-Rechte an dem Präparat und habe bisher daran gearbeitet, dass die dritte Studienphase Ende 2008 oder Anfang 2009 eingeleitet werden könne. Die Einhaltung dieser Planung scheine nun unwahrscheinlich. Stattdessen dürften nun die Untersuchungen in der zweiten Phase ausgeweitet werden.
In den Prognosen von J.P. Morgan Securities sei die Markteinführung von "Juvista" nun erst zwei Jahre später, im Jahr 2013, berücksichtigt, darüber hinaus kalkuliere man inzwischen nur noch mit einem Spitzenumsatz von 340 Mio. USD (bisher: 777 Mio. USD). Infolgedessen sei der Wert der Shire-Aktie nun 50 Pence niedriger anzusetzen. Das Kursziel für die Aktie werde daher von 11,00 GBP auf 10,50 GBP herabgesetzt. Man gehe davon aus, dass Shire im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 1,16 USD erzielen werde. Für 2009 und 2010 erwarte man ein EPS von 1,01 USD respektive 1,11 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrer neutralen Bewertung für die Shire-Aktie fest. (Analyse vom 05.03.08)
(05.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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