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Xstrata "hold"
04.03.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale, Alain William und Stephen Briggs, stufen die Aktie von Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) nach wie vor mit "hold" ein.
Die Zahlen des Geschäftsjahres 2007 hätten mit einem EBIT von 8,8 Mrd. USD unter der Prognose der Société Générale (9,2 Mrd. USD) gelegen. Hauptgrund für die schwache Entwicklung sei das Zink- und Nickel-Geschäft gewesen, deren Schwäche durch das starke Kupfer-Geschäft nur teilweise aufgefangen worden sei. Der Steuersatz sei niedriger als erwartet ausgefallen, so dass der Nettogewinn mit 5,5 Mrd. USD die Erwartungen der Société Générale erfüllt habe.
Das Management von Xstrata habe sich im Hinblick auf die mittelfristige und langfristige Entwicklung auf den Rohstoffmärkten zuversichtlich gezeigt, zumal Lieferverzögerungen und Produktionssenkungen infolge von Stromengpässen auf eine anhaltend starke Nachfrage in den Emerging Markets treffen würden. Auf Seiten der Société Générale erhöhe man für das Geschäftsjahr 2008 die EPS-Prognose von 4,38 USD auf 4,72 USD (KGV: 16,7). Die EPS-Schätzung für 2009 werde von 4,19 USD auf 4,43 USD heraufgesetzt (KGV: 17,8). Das Kursziel hebe man von 4.000 Pence auf 4.100 Pence an.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier von Xstrata wiederholt "hold". (Analyse vom 04.03.08) (04.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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