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Pernod Ricard "underweight"
29.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Mike J. Gibbs und Vanessa Lai Min, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) mit "underweight" ein.
Das EBIT des ersten Halbjahres 2008 habe sich mit der Konsensschätzung gedeckt, allerdings sei die Qualität des Ergebnisses infolge der Bruttomargenentwicklung besser als erwartet ausgefallen. Die Margenverbesserung spiegele die im Vergleich zu Diageo stärkere Präsenz in den schnell wachsenden Emerging Markets wider. Für das gesamte Geschäftsjahr 2008 kalkuliere Pernod Ricard nun mit einer organischen operativen Gewinnsteigerung von "mindestens" 12%, während zuvor "rund" 12% in Aussicht gestellt worden seien. Bei J.P. Morgan Securities erwarte man inzwischen für 2008 eine Zuwachsrate von 14% (bisher: 13,4%).
Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities sei für das Jahr 2008 von 4,22 EUR auf 4,25 EUR erhöht worden, somit errechne sich nun ein KGV von 17,1. Für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 habe man die EPS-Prognosen von 4,79 EUR auf 4,89 EUR respektive von 5,29 EUR auf 5,42 EUR heraufgesetzt. Das Kursziel für die Aktie werde von 76,00 EUR auf 78,00 EUR angehoben.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein von Pernod Ricard mit "underweight". (Analyse vom 29.02.08) (29.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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