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Telekom Austria "under review"
29.02.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Vera Sutedja, CFA der Erste Bank, setzt ihre Einschätzung für die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) "under review".
Das Unternehmen habe diese Woche die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007präsentiert, welche innerhalb der Erwartung der Analysten und der Markt-Prognosen gelegen hätten. Die Dividende habe EUR 0,75 betragen und damit die Konsensus-Schätzungen getroffen.
Der Ausblick für 2008 sei nach Meinung der Analysten allerdings schwach. Obwohl MDC voll inkludiert werde und die Start-up Kosten in Serbien und Mazedonien um 50% sinken sollten, erwarte die Telekom nur ein 3%-iges EBITDA-Wachstum in 2008. Das heimische Festnetz- und Mobil-Geschäft (ca. 70%-iger Beitrag zum Gesamtumsatz und EBITDA) werde unter Druck bleiben. Das Unternehmen erwarte einen Umsatz-Rückgang von 3% und einen EBITDA-Rückgang von 12% beim heimischen Festnetzgeschäft.
Das heimische Mobilgeschaft solle trotz des starken Wachstums von Mobile Broadband flach bleiben. Der Nettogewinn der Gruppe solle daher in 2008 um 12% sinken. Dies sei deutlich weniger als die Analysten erwartet hätten (ein Plus von 8%), vor allem aufgrund gestiegener Zinskosten.
Die Analysten der Erste Bank setzen ihre Empfehlung und Kursziel (vorher EUR 21) für die Telekom Austria-Aktie daher kurzfristig auf "under review" und werden in den nächsten Tagen eine neue Analyse publizieren. Trotz des deutlich gesunkenen Kursniveaus würden die Analysten weiterhin nicht zum Kauf der Telekom Austria-Aktie raten. (Analyse vom 29.02.2008) (29.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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