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Telekom Austria "overweight"
28.02.2008
Lehman Brothers
New York (aktiencheck.de AG) - Graeme Pearson, Analyst von Lehman Brothers, stuft die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) nach wie vor mit "overweight" ein.
Bei Lehman Brothers habe man für 2008 die EBITDA-Schätzung um 5% und die EPS-Prognose um 20% herabgesetzt, nachdem das Unternehmen gestern enttäuschende Zielvorgaben veröffentlicht habe. Nach Einschätzung von Lehman Brothers werde das Regulierungsumfeld in Österreich auch in den kommenden Quartalen schwer auf der inländischen Geschäftsentwicklung der Telekom Austria lasten. Allerdings dürften sich der Aktie im zweiten Halbjahr 2008 einige positive Impulse bieten, wie etwa durch das starke internationale Portfolio im Mobilfunkgeschäft, das derzeit mehr als 50% zum Unternehmenswert beitrage.
Eine potenzielle Übernahme des bosnischen Unternehmens HB Telecom im zweiten Halbjahr 2008 dürfte sich mit 5% positiv im Ergebnis je Aktie niederschlagen. Bei Lehman Brothers gehe man davon aus, dass die Telekom Austria im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 1,27 EUR erzielen werde, für das kommende Geschäftsjahr erwarte man einen EPS-Anstieg auf 1,39 EUR. Das Kursziel der Aktie habe man von 24,50 EUR auf 22,50 EUR angepasst.
Die Analysten von Lehman Brothers vergeben weiterhin das Rating "overweight" für den Anteilschein der Telekom Austria. (Analyse vom 28.02.08) (28.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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