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voestalpine "overweight"
26.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jeffrey Largey, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) weiterhin mit "overweight" ein.
Wie erwartet habe voestalpine im dritten Quartal einen sequenziellen EBIT-Rückgang gemeldet, der jedoch weniger umfangreich ausgefallen sei als angenommen. Die Sparte Spezialstahl habe unerwartet starke Resultate geliefert. Für das Fiskaljahr 2008 erwarte man bei J.P. Morgan Securities ein solides EBIT-Wachstum von 7% im Vorjahresvergleich, das hauptsächlich durch die Akquisition von BÖHLER-UDDEHOLM und die Fähigkeit des Unternehmens, die höheren Rohstoffkosten an die Kunden weiterzureichen, angetrieben werden dürfte.
Die Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM habe sich aufgrund des nachhaltigen Ausblicks und der guten Margen als starker Zukauf erwiesen. Nachdem voestalpine im Fiskaljahr 2007 ein EPS von 4,46 EUR erzielt habe, werde die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für das Fiskaljahr 2008 von 5,90 EUR auf 6,08 EUR angehoben. Die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2009 liege weiterhin bei 5,98 EUR. Auf dieser Basis lasse sich ein 2008-KGV von 7,1 und ein 2009-KGV von 7,2 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde mit 56,00 EUR beibehalten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von voestalpine fest. (Analyse vom 26.02.08) (26.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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