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OMV "buy"
26.02.2008
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Philipp Chladek, Analyst der Raiffeisen Centrobank, vergibt für die Aktie von OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) nach wie vor das Rating "buy".
Die Ergebnisse des vierten Quartals seien hinter den Erwartungen der Raiffeisen Centrobank zurückgeblieben. Das EBIT habe 44% unter der Prognose der Raiffeisen Centrobank und 24,5% unter der Konsensschätzung gelegen. Im Segment E&P habe das Unternehmen ein EBIT von 563 Mio. EUR erwirtschaftet und die Erwartungen verfehlt. Das unerwartet schwache Ergebnis sei unter anderem auf höhere Explorationsausgaben und auf unverändert schwache Förderzahlen bei Petrom zurückzuführen. Im Bereich R&M habe das EBIT bei -119 Mio. EUR gelegen, während man bei der Raiffeisen Centrobank davon ausgegangen sei, dass das Ergebnis mit 31 Mio. EUR im positiven Bereich liegen werde.
Im Gasgeschäft habe sich das Preisumfeld nicht so günstig entwickelt wie erwartet, so dass das EBIT des Segments mit 77 Mio. EUR ebenfalls die Schätzung der Raiffeisen Centrobank (189 Mio. EUR) verfehlt habe. Der Ausblick für das Unternehmen stelle sich jedoch trotz der enttäuschenden Quartalszahlen positiv dar. Die Inbetriebnahme neuer Projekte während des laufenden Jahres sowie neue Umsatzquellen im Gasgeschäft dürften einen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten. Das Kursziel für die Aktie sehe man aktuell bei 60,00 EUR, man werde jedoch sowohl das Kursziel als auch die Prognosen für OMV überprüfen.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank halten an ihrer Bewertung "buy" für den Anteilschein von OMV fest. (Analyse vom 26.02.08) (26.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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