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Reckitt Benckiser "overweight"
14.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Celine Pannuti, Arnaud Langlois und Cyrus M. Azarmgin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des britischen Unternehmens Reckitt Benckiser (ISIN GB00B24CGK77 / WKN A0M1W6) mit "overweight" ein.
Nachdem das Unternehmen ein gutes Schlussquartal präsentiert habe, sei auch der Ausblick für das Jahr 2008 stark ausgefallen. Reckitt Benckiser habe im vierten Quartal einen Nettogewinn von 292 Mio. Pfund erzielt. Im Nordamerika-Geschäft habe das Unternehmen ein Wachstum von 9% verbuchen können, während das Wachstum in Europa bei 3% gelegen habe. Reckitt Benckiser rechne für 2008 mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 6-7% und einem EPS-Wachstum von 10%.
Bei J.P. Morgan Securities kalkuliere man nun mit positiveren Währungseffekten, so dass man die EPS-Schätzung für 2008 von 141,1 Pence auf 143,8 Pence erhöht habe (KGV: 18,9). Das flächenbereinigte Umsatzwachstum sehe man bei 6,2%. Für 2008 seien zwar hohe Herstellungskosten zu erwarten, man sehe jedoch noch Spielraum für eine Margenverbesserung infolge einer guten Entwicklung der Pharmasparte sowie möglicher Preiserhöhungen. Man halte die Aktie für attraktiv bewertet und sehe das Kursziel bei 3.150 Pence.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für den Anteilschein von Reckitt Benckiser. (Analyse vom 14.02.08) (14.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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