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Kraft Foods "hold"
13.02.2008
Stifel Nicolaus
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Christopher Growe und Daniel Stephen, Analysten von Stifel Nicolaus, bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Kraft Foods (ISIN US50075N1046 / WKN 655910) bei ihrer Ersteinschätzung mit "hold".
Der Verkauf der Celeralien-Sparte an Ralcorp sei nach Ansicht von Stifel Nicolaus ein Hinweis darauf, dass das Management einen größeren Fokus auf wachstumsstärkere Geschäftsbereiche lege. Das laufende Jahr werde voraussichtlich von neuen Produkten und Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung geprägt sein, um das Umsatzwachstum anzutreiben. Der Kauf des Biskuit-Geschäfts von Danone dürfte derweil über 2,7 Mrd. USD zum internationalen Umsatz von Kraft Foods beitragen.
Bei Stifel Nicolaus ziehe man es vor, auf greifbare Anzeichen eines beschleunigten Umsatzwachstums und einer Verbesserung der operativen Marge zu warten, bevor man eine positivere Haltung gegenüber der Aktie einnehme. Das Abwärtsrisiko der Aktie sei jedoch nur begrenzt. Für das laufende Geschäftsjahr 2008 erwarte man einen Umsatz von 42 Mrd. USD sowie ein EPS von 1,93 USD (KGV: 15,2). Für 2009 kalkuliere man mit einer Umsatzsteigerung auf 43,6 Mrd. USD sowie einem EPS-Anstieg auf 2,09 USD (KGV: 14,0).
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von Stifel Nicolaus die Aktie von Kraft Foods mit "hold" ein. (Analyse vom 13.02.08) (13.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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