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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 66,88 $ |
67,15 $ |
-0,27 $ |
-0,40 % |
24.04/22:10 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US02209S1033 |
200417 |
- $ |
- $ |
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Altria "buy"
13.02.2008
Stifel Nicolaus
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Christopher Growe und Daniel Stephen, Analysten von Stifel Nicolaus, stufen die Altria-Aktie (ISIN US02209S1033 / WKN 200417) bei ihrer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Die Aufspaltung des Unternehmens stehe für den 28. März an und damit praktisch kurz bevor. Es sei davon auszugehen, dass die Aktie von Altria im Vorfeld an Wert hinzugewinnen werde. Das Unternehmen habe kürzlich eine Dividendenausschüttung von 75% für das "neue" Altria sowie ein Aktienrückkaufprogramm über 7,5 Mrd. USD innerhalb von zwei Jahren zur Sprache gebracht. Philip Morris International dürfte als eigenständige Einheit mit einem geschätzten EBITDA von 11 Mrd. EUR im Jahr 2008 eine gute Position einnehmen.
Philip Morris USA setze unterdessen die eigene Strategie im Bereich "rauchfreier Tabak" und im Zigarrengeschäft erfolgreich fort. Diese schnell wachsenden Segmente dürften den rückläufigen Zigarettenabsatz abdämpfen. Bei Stifel Nicolaus gehe man davon aus, dass Altria im Jahr 2008 einen Umsatz von 40,4 Mrd. USD erzielen werde, für 2009 erwarte man eine Umsatzsteigerung auf 40,8 Mrd. USD. Die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 würden auf 4,80 USD respektive 5,26 USD lauten, somit lasse sich ein KGV von 15,1 respektive 13,8 ermitteln. Das Kursziel der Altria-Aktie sehe man bei 85,00 USD.
Daher vergeben die Analysten von Stifel Nicolaus das Rating "buy" für das Wertpapier von Altria. (Analyse vom 13.02.08) (13.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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