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Cameco "Top Pick"
07.02.2008
Salman Partners
Vancouver (aktiencheck.de AG) - Raymond Goldie, Analyst von Salman Partners, stuft die Aktie von Cameco (ISIN CA13321L1085 / WKN 882017) weiterhin als "Top Pick" ein.
Cameco habe im Geschäftsjahr 2007 ein EPS von 1,13 Kanadischen Dollar (CAD) generiert und sei damit hinter den Erwartungen von Salman Partners (1,25 CAD) zurückgeblieben. Die Differenz sei vor allem auf das Segment Fuel Services zurückzuführen, das im vierten Quartal einen Vorsteuerverlust von 36 Mio. CAD ausgewiesen habe. Cameco rechne für das Jahr 2008 mit einer Erhöhung der Investitionen im Uran-Geschäft auf 166 Mio. CAD, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr 100 Mio. CAD investiert habe.
Auf Basis der gemeldeten Zahlen und der Informationen von dem gestrigen Conference Call habe man bei Salman Partners die Prognosen für Cameco überarbeitet. So rechne man nun für das Geschäftsjahr 2008 mit einem EPS von 3,35 CAD, während man zuvor von 3,43 CAD ausgegangen sei. Für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 seien die EPS-Schätzungen von 6,14 CAD auf 6,98 CAD bzw. von 6,24 CAD auf 5,94 CAD korrigiert worden. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 50,20 CAD, entsprechend halte man die Aktie auf dem aktuellen Niveau für unterbewertet.
Daher stufen die Analysten von Salman Partners den Anteilschein von Cameco weiterhin als "Top Pick" ein. (Analyse vom 07.02.08) (07.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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