Shire neutral

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07.02.2008
J.P. Morgan Securities

New York (aktiencheck.de AG) - Alistair Campbell, Craig Maxwell und Naresh Chouhan, Analysten von J.P. Morgan Securities, vergeben für die Aktie des britischen Unternehmens Shire (ISIN GB00B0KQX869 / WKN A0F63N) unverändert das Rating "neutral".

Die Shire-Aktie habe seit Jahresbeginn 17% an Wert eingebüßt und sei vor allem aufgrund enttäuschender Umsatzzahlen von "Vyvanse" unter Druck geraten. Bei J.P. Morgan Securities habe man sich bereits im September letzten Jahres zurückhaltend zu diesem Thema geäußert, nun sei allerdings klar, dass die Umsatzentwicklung von "Vyvanse" hinter den Prognosen von J.P. Morgan Securities, die bereits unter der Konsensschätzung liegen würden, zurückbleibe. Entsprechend habe man die Umsatzschätzungen für "Vyvanse" ein weiteres Mal herabgesetzt. Man rechne nun für 2010 mit US-Umsätzen von 660 Mio. USD (bisherige Prognose: 800 Mio. USD). Mit dieser Prognose bewege man sich 25% unter der kürzlich auf der Shire-Website veröffentlichten Konsensschätzung.

Das Interesse des Marktes richte sich derzeit vor allem auf "Vyvanse", allerdings könnten die Daten aus der zweiten Studienphase zu "Juvista", deren Veröffentlichung voraussichtlich im Laufe des Jahres erfolgen werde, für positive Impulse sorgen. Bei J.P. Morgan Securities gehe man davon aus, dass Shire im laufenden Geschäftsjahr 2008 ein EPS von 1,28 USD erzielen werde, für 2009 rechne man mit einem EPS von 1,13 USD. Das Kursziel für die Aktie werde von 1.345 Pence auf 1.060 Pence reduziert.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrer neutralen Bewertung für die Shire-Aktie fest. (Analyse vom 07.02.08)
(07.02.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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