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Reckitt Benckiser "overweight"
06.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Celine Pannuti, Arnaud Langlois und Cyrus M. Azarmgin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des britischen Unternehmens Reckitt Benckiser (ISIN GB0007278715 / WKN 854254) mit "overweight" ein.
Nach Einschätzung von J.P. Morgan Securities bleibe das Gewinnmomentum bei Reckitt Benckiser positiv. Gemessen an den aktuellen Konsensschätzungen für 2008 bestehe bei der Gewinnentwicklung durchaus Spielraum für positive Überraschungen. So dürften sich allein Währungseffekte mit 4% positiv im Ergebnis je Aktie niederschlagen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2007, die das Unternehmen am 13. Februar veröffentlichen werde, dürften indes solide ausfallen. In Kombination mit einem optimistischen Ausblick dürften die Gesamtjahreszahlen der Aktie einen positiven Impuls verleihen. Zudem sei nach der Adams-Akquisition eine Dividendenerhöhung nicht auszuschließen.
Die Befürchtungen hinsichtlich der Umsatzentwicklung halte man für überzogen. Zudem werde der Gegenwind durch Input-Kosten voraussichtlich weniger stark ausfallen als in den Jahren 2004 bis 2005, so dass diese durch die Preisgebung kompensiert werden könnten. Man gehe davon aus, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2007 ein EPS von 124,25 Pence melden werde (KGV: 20,9). Für das Geschäftsjahr 2008 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 141,14 Pence (KGV: 18,4). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 3.150 Pence.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für den Anteilschein von J.P. Morgan Securities. (Analyse vom 06.02.08) (06.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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