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Alcoa "strong buy"
18.12.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapieranalysten von Merrill Lynch empfehlen den Anlegern weiterhin, die Aktie des Unternehmens aus dem Bereich der Aluminiumverarbeitung Alcoa (WKN 850206) aggressiv zu kaufen.
Alcoa habe heute noch einmal bestätigt, dass man eine Sonderausgabe für eine Restrukturierung in Höhe von etwa 225 Mio. US-Dollar nach Steuern im 4. Quartal 2001 vornehmen werde. Bisher habe es nur die Information der Unternehmensleitung vom 19. November gegeben, wonach die Ausgabe zwischen 200 und 250 Mio. US-Dollar liege würde. Die Restrukturierung werde nach der strategischen Analyse für die eigenen produzierten Produkte durchgeführt. Ziel dieser Restrukturierung sei es, die tiefgehende Verlangsamung auf dem Endkundenmarkt zu verbessern.
Zuzüglich zu dieser Sonderausgabe habe Alcoa bekannt gegeben, dass man zwei operative Ausgaben vornehmen würde, die sich insgesamt mit 0,085 US-Dollar pro Aktie negativ auf das EPS auswirken würden. Diese Ausgaben würden eine Abschreibung von ausstehenden Kundenzahlungen und eine Ausgabe für den Warrick Schmelzofen beinhalten. Die Abschreibung der ausstehenden Zahlungen führe man vor allem auf Insolvenzen bei den Kunden zurück. Es werde erwartet, dass sich die Abschreibung auf etwa 60 Mio. US-Dollar belaufen würde. Die Ausgabe für den Schmelzofen betrage etwa 45 Mio. US-Dollar. Man gehe davon aus, dass die Produktion in Warrick wieder auf 100% gesteigert werden könnte.
Für das 4. Quartal 2001 ergebe sich aufgrund der diversen Kosten laut Angaben von Alcoa nur noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 US-Dollar. Diese Prognose beinhalte nicht die Restrukturierungsmaßnahme, die sich mit etwa 0,26 US-Dollar pro Aktie auswirken sollte. Weitere Gründe für den schwachen Ertrag seien niedrigere Verkaufsvolumina, niedrige Preise und ein allgemein schwacher Markt gewesen. Die Erwartung der Aktienspezialisten für das EPS der Jahre 2001 und 2002 gehe derzeit von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,40 US-Dollar und 1,45 US-Dollar für diese Jahre aus. Damit habe man die Prognose für das Jahr 2001 um 0,10 US-Dollar reduziert.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse raten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin, die Aktie von Alcoa mit einem Kursziel von 53 US-Dollar aggressiv zu kaufen.
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