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Saint-Gobain verkaufen
25.01.2008
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Röhle, stuft die Saint-Gobain-Aktie (ISIN FR0000125007 / WKN 872087) von "reduzieren" auf "verkaufen" zurück.
Das Unternehmen habe seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 veröffentlicht. So sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis (lfl.) im Gesamtjahr um 5,0% auf 43,42 Mrd. Euro ausgeweitet worden. Jedoch weise ein Blick auf die Quartsentwicklung auf die abnehmende Dynamik hin (Q1: +8,0%; H1: +6,9%; 9M: +6,0%). Das Nettoergebnis in Höhe von 1,49 Mrd. Euro sei von Rückstellungen für EU-Kartellstrafen belastet worden. Während das US-Geschäft schwach ausgefallen sei (Umsatz lfl.: -7,1%; EBIT: -50,9%), hätten die Entwicklungen in Europa und in den Emerging Markets (Umsatz lfl.: +16,5%; EBIT: +48,8%) dies mehr als ausgleichen können.
Der Ausblick für 2008 sei verhalten ausgefallen: So werde ein moderater Zuwachs beim EBIT und beim Nettoergebnis vor Sondereffekten in Aussicht gestellt. Hierfür mache der Konzern eine mögliche Rezession in den USA und ein moderateres Wachstum beim Häuserbau in Europa verantwortlich. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzung für 2008 von 5,90 Euro auf 5,54 Euro und für 2009 von 6,36 Euro auf 5,94 Euro reduziert.
Die Analysten von Independent Research raten nun zum Verkauf der Saint-Gobain-Aktie und sehen das Kursziel weiterhin bei 46 Euro. (Analyse vom 25.01.2008) (25.01.2008/ac/a/a)
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