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Iberdrola "buy"
24.01.2008
Dexia Securities
Brüssel (aktiencheck.de AG) - Steven De Proost, Analyst von Dexia Securities, stuft das Rating für die Aktie von Iberdrola (ISIN ES0144580018 / WKN 851357) von "reduce" auf "buy" herauf.
Die EU habe sich über weitreichende Veränderungen verständigt, um den Klimawandel zu bekämpfen. Der Anteil erneuerbarer Energien solle bis zum Jahr 2020 auf 20% gesteigert werden. Im Hinblick auf die europäischen Versorger dürfte eine erfolgreiche Strategie darin bestehen, das Portfolio im Verlauf der kommenden Jahre verstärkt auf Energien mit niedrigen CO2-Emissionen zu verlagern. Man gehe bei Dexia Securities davon aus, dass die Unternehmen Iberdrola, EDF, Fortum, Verbund und edp am stärksten von den neuen Regelungen in der EU profitieren könnten.
Pressemitteilungen zufolge habe die EDF einen Anteil von 3% an Iberdrola erworben. Diese Meldung sei jedoch von der EDF dementiert worden. In jedem Fall sei festzustellen, dass die Spekulationen um Iberdrola mit dem verstärkten Interesse von E.ON und EDF zunehmen würden. Bei Dexia Securities gehe man davon aus, dass Iberdrola im Jahr 2008 ein EPS von 0,57 EUR erzielen werde. Für 2009 laute die EPS-Schätzung auf 0,60 EUR. Auf dieser Basis errechne sich ein 2008-KGV von 13,7 und ein 2009-KGV von 13,0. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 10,20 EUR.
Die Analysten von Dexia Securities vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Iberdrola. (Analyse vom 24.01.08) (24.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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