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Xstrata "hold"
22.01.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William, Analyst der Société Générale, bewertet den Anteilschein des britischen Unternehmens Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) unverändert mit "hold".
Vale habe bestätigt, dass die Gespräche mit dem Xstrata-Management fortgesetzt würden, diese hätten jedoch im Hinblick auf eine mögliche Übernahme bislang noch nicht zu einem greifbaren Ergebnis geführt. Vale erwäge auch einige andere Optionen und kalkuliere hierbei mit ein, dass die aktuellen Bedingungen auf den globalen Finanzmärkten einen großen strategischen Schritt behindern könnten. Entsprechend werde Vale voraussichtlich eine vorsichtige Haltung beibehalten. Diese Zurückhaltung führe allerdings zu einigen Unsicherheiten, was die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt einer möglichen Offerte angehe.
Bei der Société Générale sei man der Auffassung, dass ein Zusammengehen von Vale und Xstrata ein logischer Schritt wäre. Nachdem Xstrata im Fiskaljahr 2006 ein EPS von 4,91 USD erzielt habe, würden die EPS-Schätzungen der Société Générale für die Fiskaljahre 2007 und 2008 bei 5,76 USD und 5,33 USD liegen. Auf dieser Basis errechne sich ein 2007-KGV von 10,7 und ein 2008-KGV von 11,6. Das Kursziel der Xstrata-Aktie werde mit 3.500 Pence beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Xstrata weiterhin "hold". (Analyse vom 22.01.08)
(22.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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