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Wells Fargo "outperform"
17.01.2008
Bear Stearns
New York (aktiencheck.de AG) - David Hilder, Analyst von Bear Stearns, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) unverändert mit "outperform".
Wells Fargo habe im vierten Quartal ein EPS von 0,41 USD erzielt und damit die Konsensschätzung verfehlt. Im Berichtszeitraum sei, wie im November angekündigt, eine Rückstellung für Kreditverluste in Höhe von 1,4 Mrd. USD erfolgt. Bei Bear Stearns weise man darauf hin, dass die Steuerrate, die normalerweise bei 34% liege, im Berichtszeitraum lediglich 20% betragen habe. Dieser Faktor habe sich mit ca. 0,07 USD im EPS niedergeschlagen.
Die Nettozinsmarge habe sich von 4,55% im dritten Quartal auf 4,62% ausgeweitet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz um 8,6% gestiegen. Dabei habe sich der Erlös der Hypothekenbank auf eine Höhe von 831 Mio. USD belaufen und damit über der Schätzung von Bear Stearns (741 Mio. USD) gelegen. Die EPS-Schätzung von Bear Stearns werde für das Jahr 2008 mit 2,70 USD beibehalten. Für 2009 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 3,00 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 35,00 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Bear Stearns für das Wertpapier von Wells Fargo weiterhin "outperform". (Analyse vom 17.01.08)
(17.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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