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Lindt & Sprüngli "buy"
17.01.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Joseline Gaudino, Analystin der Société Générale, bewertet den Anteilschein des Schweizer Unternehmens Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570767 / WKN 870503) mit "buy".
Lindt & Sprüngli werde die Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2007 am 22. Januar veröffentlichen. Bei der Société Générale gehe man davon aus, dass das organische Wachstum mit 11,5% stark geblieben sei, obwohl sich das Unternehmen ungünstigen Vergleichszahlen und einer Schwäche auf dem europäischen Schokoladenmarkt gegenüber gesehen habe. Für den Fall, dass Lindt & Sprüngli die von der Société Générale erwartete Wachstumsrate realisieren könne, wäre dies das vierte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum ausweisen würde. Die beste Geschäftsentwicklung dürfte Lindt & Sprüngli auf dem US-Markt und in Großbritannien erzielt haben.
Man gehe zwar davon aus, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte etwas abgeschwächt habe, für das wichtige Geschäft zum Jahresende sei allerdings mit soliden Umsätzen zu rechnen. Unter Berücksichtigung der Währungseffekte habe man bei der Société Générale die Prognosen für das Unternehmen überarbeitet. Man erwarte nun für 2007 einen Umsatz von 2,923 Mrd. CHF, eine operative Marge von 11,9% und einen Nettogewinn von 250 Mio. CHF. Die EPS-Schätzung sei von 113,51 CHF auf 111,75 CHF gesenkt worden (KGV: 29,6). Für 2008 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 125,78 CHF (KGV: 26,3). Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 3.731 CHF.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für den Anteilschein von Lindt & Sprüngli. (Analyse vom 17.01.08) (17.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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