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Samsung Electronics "buy"
09.01.2008
Jyske Bank
Silkeborg (aktiencheck.de AG) - Robert Jakobsen, Analyst der Jyske Bank, vergibt für den Anteilschein des südkoreanischen Unternehmens Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) unverändert das Rating "buy".
Aufgrund der Preisentwicklung im DRAM- und NAND-Bereich seien die Erwartungen der Jyske Bank an die Quartalszahlen von Samsung Electronics inzwischen niedriger angesetzt. Die Geschäftsentwicklung in den anderen beiden Kernsegmenten des Unternehmens dürfte allerdings gut gewesen sein. So gehe man davon aus, dass Samsung Electronics im Bereich Mobiltelefone infolge der relativ breiten Produktpalette Marktanteile hinzugewonnen habe. Das LCD-Segment dürfte unterdessen von einer starken Nachfrage und relativ stabilen Preisen profitiert haben.
Insgesamt betrachtet dürfte sich Samsung Electronics in den drei Geschäftssegmenten Halbleiter, LCD und Mobiltelefone im laufenden Jahr nur wenigen Problemen gegenüber sehen. Entsprechend bestehe hier bei der Gewinnentwicklung durchaus das Potenzial für positive Überraschungen. Samsung Electronics sei einzigartig positioniert, so dass es dem Unternehmen gelingen dürfte, die Marktanteile in den Kernsegmenten zu verteidigen oder auszuweiten. Auf Basis der EPS-Schätzungen der Jyske Bank für 2007 und 2008 lasse sich ein KGV von 13,7 respektive 11,8 ermitteln. Das Kursziel für die Unternehmensaktie habe man von 400 USD auf 385 USD reduziert, entsprechend halte man den Anteilschein auf dem aktuellen Kursniveau für attraktiv bewertet.
Daher stufen die Analysten der Jyske Bank die Aktie von Samsung Electronics mit "buy" ein. (Analyse vom 09.01.08) (09.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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