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Nokia "buy"
28.12.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins, Vincent Rech und Surendran Panicker, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des finnischen Unternehmens Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) unverändert mit "buy".
Aufgrund der Kanal-Checks der Analysten glaube man, dass sich das Mobiltelefon-Portfolio in den Monaten Oktober und November extrem gut geschlagen habe. Insbesondere erwarte man einen hohen Beitrag der erfolgreichen neuen Modelle im vierten Quartal. Obwohl der Preisdruck im vierten Quartal beträchtlich gestiegen sei, gehe man von einer starken Profitabilität aus. Lege man ähnliche Trends im Dezember zugrunde, könne das Unternehmen im vierten Quartal ein Einheitenvolumen von 130 Mio. bis 132 Mio., einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 75 USD und eine Betriebsmarge von 22% bis 25% erreichen, was eine EPS-Spanne von 0,430 EUR bis 0,486 EUR impliziere.
Das Hardware-Portfolio des Unternehmens erscheine weiterhin stark und werde der Hauptantreiber der Aktienkursentwicklung bleiben. Das EPS des Fiskaljahres 2006 habe 1,06 EUR betragen. Daraus lasse sich ein KGV von 25,3 ermitteln. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 1,48 EUR und 1,74 EUR, woraus sich ein KGV von 18,1 und 15,4 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 30,00 EUR beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Nokia weiterhin "buy". (Analyse vom 28.12.07)
(28.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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