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Repsol "sell"
27.12.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Aymeric de Villaret und Stephane Foucaud, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) mit "sell".
Repsol habe am 21. Dezember angekündigt, vor dem 15. Februar 2008 14,9% der Beteiligung an YPF für rund 1,563 Mrd. EUR zu verkaufen. Die Transaktion stelle zwar keine Überraschung dar, der Preis sei allerdings hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Nach Abschluss der Transaktion dürfte Repsol immer noch mindestens 55% an YPF halten. Repsol werde voraussichtlich im ersten Quartal 2008 ein Meeting abhalten und weitere Informationen zum Strategieplan für 2008 präsentieren.
Angesichts der geringen Transparenz bezüglich der Repsol-Beteiligung und des Timings für ein IPO seien die EPS-Prognosen der Analysten für 2008 bis 2012 um 5% gesenkt worden. Somit rechne man nun für 2008 mit einem EPS von 2,36 EUR (bisher: 2,49 EUR). Für 2007 laute die EPS-Schätzung indes unverändert auf 2,32 EUR (KGV: 10,3). Das Kursziel für die Aktie werde von 22,00 EUR auf 21,00 EUR reduziert, innerhalb des Sektors favorisiere man das Wertpapier von OMV.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "sell" für die Aktie von Repsol. (Analyse vom 27.12.07) (27.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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