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SunPower "buy"
13.12.2007
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie von SunPower (ISIN US8676521094 / WKN A0HHD1) in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein und setzen ein Kursziel von 144 USD.
Die Analysten würden annehmen, dass der Solarmodulmarkt bis 2012 im Durchschnitt um 46% pro Jahr wachsen könne. SunPower sehe man in einer guten Position, um von den Produktionszuwächsen bei Solarzellen zu profitieren. Das Finanzierungsprogramm von SunPower sollte es dem Unternehmen ermöglichen, langfristig stärker zu wachsen als die Branche. Abgesehen davon würden die Analysten glauben, dass die Vorteile bei der Produktionseffizienz verteidigt werden könnten.
Die langfristigen Bruttomargen dürften ein Niveau von 35 bis 40% erreichen, während das Unternehmen bislang nur ein Ziel von 30% kommuniziert habe, da die PowerLight-Sparte mehr intern entwickelte Produkte beziehen dürfte. Darüber hinaus schätze man, dass es das neue Polysilizium von DC Chemical und M.Setek SunPower ermöglichen werde, die Downstream-Polysiliziumkosten um 50% von 4,50 USD /Watt auf 2,25 USD/Watt zu senken.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten der UBS die Bewertung der Aktie von SunPower mit einer Kaufempfehlung auf. (Analyse vom 13.12.07)
(13.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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