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LUKoil "buy"
13.12.2007
Veles Capital
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Veles Capital stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 105,99 USD.
Der Nettogewinn von 6,3 Mrd. USD nach neun Monaten habe die Marktprognose um 3,2% übertroffen. Die Analysten hätten demgegenüber nur mit einem Rückgang von 1,2% auf 6,37 Mrd. USD gerechnet. Der Umsatz sei aber mit 57,347 Mrd. USD um 10,7% gewachsen, während man nur ein Plus von 7,6% erwartet habe. Der rückläufige Gewinn sei zum einen den schwachen Q1-Ergebnissen geschuldet und zum anderen auch dem zunehmenden Kostenanstieg.
Unter dem Strich würden die Analysten den Quartalsbericht positiv für LUKoil werten. Im vierten Quartal dürfte es angesichts weiter steigender Ölpreise und konstanten Exportzöllen sowie einem zunehmenden Export von Öl und ölabhängigen Produkten weiteres Wachstum geben. Abgesehen davon dürfte das Investitionswachstum nachlassen. Allerdings gebe es aber auch Bedenken, dass die operativen Kosten weiter zunehmen würden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Veles Capital die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 13.12.07) (13.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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