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Thomas Cook "overweight"
13.12.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - James Ainley und Adam Cochrane, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein von Thomas Cook (ISIN GB00B1VYCH82 / WKN A0MR3W) mit "overweight".
Nach den starken Pro-Forma-Zahlen, die das Unternehmen bekannt gegeben habe, seien die Prognosen der Analysten heraufgesetzt worden. Hierin habe man die unerwartet gute operative Entwicklung und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 375 Mio. EUR berücksichtigt. Darüber hinaus kalkuliere man nun auf Seiten der Analysten für das Geschäftsjahr 2009 mit höheren Synergieeffekten von 170 Mio. EUR (bisher: 140 Mio. EUR). Damit bewege sich die Prognose der Analysten allerdings noch unter der Zielvorgabe des Unternehmens von 200 Mio. EUR.
Es sei davon auszugehen, dass Thomas Cook das Aktienrückkaufprogramm im zweiten Halbjahr 2008 abgeschlossen haben werde. Insgesamt betrachtet könne das Unternehmen weiterhin eine gute Geschäftsentwicklung verbuchen und das Management habe sich seit dem Börsengang einen guten Track Record erarbeiten können. Die vollständigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2007 werde Thomas Cook am 30. Januar publizieren. Nach Berechnung der Analysten sei ein EPS von 0,29 EUR zu erwarten (KGV: 12,7). Für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 0,38 EUR respektive 0,51 EUR. Das Kursziel für die Aktie werde von bisher 400 Pence auf nun 430 Pence heraufgesetzt.
Daher vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für den Anteilschein von Thomas Cook. (Analyse vom 13.12.07) (13.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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