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Shire "sell"
13.12.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Lachlan Towart und Marietta Miemietz, Analysten der Société Générale, nehmen die Bewertung der Shire-Aktie (ISIN GB00B0KQX869 / WKN A0F63N) mit dem Rating "sell" erneut auf.
Während sich die Aufmerksamkeit der Investoren vor allem auf die kurzfristigen Verschreibungstrends von "Vyvanse" gerichtet habe, sei den langfristigen Margenerwartungen wesentlich weniger Aufmerksamkeit gewidmet worden. Man prognostiziere seitens der Analysten für die Jahre 2007 bis 2010 eine Verbesserung der EBITDA-Marge von 5%, während die Konsensschätzung von 10% ausgehe. Die Analysten seien der Meinung, dass der Markt die zukünftigen Ausgaben für Werbung und für die Forschung und Entwicklung unterschätze.
Bei der Bekanntgabe der Resultate zum Fiskaljahr 2007 könnte das Management eine geringere Margenverbesserung in Aussicht stellen als der Markt annehme und die Marktteilnehmer dazu veranlassen, ihre langfristigen Margenerwarten zu überprüfen. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 0,77 USD und 0,93 USD liegen, woraus sich ein KGV von 30,8 und 25,7 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 1.040 Pence
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier von Shire "sell". (Analyse vom 13.12.07) (13.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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