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LUKoil "hold"
12.12.2007
CIT Finance
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von CIT Finance stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 96 USD.
LUKoil werde heute Zahlen zum dritten Quartal 2007 vorlegen. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,2% höher bei 20,4 Mrd. USD erwartet werde, dürfte das EBITDA um 7,3% auf 3,44 Mrd. USD gefallen sein. Der Nettogewinn dürfte daher 10,5% unter dem Vorjahresniveau bei 2,17 Mrd. USD liegen.
Die Analysten würden die Erwartungen des Marktes für zu hoch halten. Ein höherer Ölpreis dürfte durch höhere Steuern und Zollabgaben ausgeglichen werden, was das zusätzliche Margenpotenzial begrenze. Abgesehen davon würden auch die operativen Kosten zunehmen. Daher glaube man, dass der Markt die Quartalsergebnisse mit Enttäuschung aufnehmen werde.
ConcoPhilips, die einen 20,6%igen Anteil an LUKoil besitzen würden, habe den Q3-Gewinn von LUKoil indes auf 1,88 Mrd. USD geschätzt, wobei das Unternehmen für gewöhnlich konservativ bilanziere. Der Markt rechne dagegen mit 2,44 Mrd. USD. Die Entwicklung im vierten Quartal dürfte jedoch auf Grund besserer Rahmenbedingungen wieder stärker ausfallen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von CIT Finance die Aktie von LUKoil weiterhin zu halten. (Analyse vom 12.12.07) (12.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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