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Volvo "accumulate"
10.12.2007
Jyske Bank
Silkeborg (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Jyske Bank vergeben für die Aktie des schwedischen Unternehmens Volvo (ISIN SE0000115446 / WKN 855689) nach wie vor das Rating "accumulate".
Volvo habe eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures mit dem indischen LKW-Hersteller Eicher Motors unterzeichnet. Der Preis für die 50-prozentige Beteiligung von Volvo solle bei 2,5 Mrd. Schwedischen Kronen (SEK) liegen und würde nach Ansicht der Analysten damit hoch ausfallen. Allerdings zeichne sich der indische LKW-Markt, der momentan der viertgrößte der Welt sei, durch ein starkes Absatzwachstum aus. Entsprechend würde die Transaktion auch ein großes Gewinnsteigerungspotenzial für Volvo bieten.
Auf kurze Sicht seien jedoch keine wesentlichen Effekte aus dem Joint Venture zu erwarten. Volvo gehe davon aus, dass das neue Unternehmen vor Mitte 2008 gegründet werde, allerdings fehle noch die Zustimmung der Aktionäre und der indischen Behörden. Nach Berechnung der Analysten werde Volvo im Jahr 2007 ein EPS von 7,75 SEK erzielen, für 2008 laute die EPS-Schätzung auf 9,97 SEK. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 13,5 respektive 10,5 ermitteln. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 130,00 SEK.
Daher stufen die Analysten der Jyske Bank den Anteilschein von Volvo weiterhin mit "accumulate" ein. (Analyse vom 10.12.07) (10.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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