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VimpelCom "buy"
10.12.2007
Alfa Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 43 USD.
Agenturberichten zufolge stehe VimpelCom in Verhandlungen um SMARTS, den siebtgrößten russischen Mobilfunkbetreiber, zu kaufen. Inklusive Schulden von 200 Mio. USD solle sich der Kaufpreis auf 750 Mio. USD belaufen. SMARTS verfüge über 4 Mio. Kunden und einen Marktanteil von 2,4%.
Der Deal berge indes gewisse Risiken. VimpelCom würde einige der eigenen Kunden kaufen. Die Analysten würden mit marginalen Abschreibungen auf doppelte Vermögenswerte sowie moderaten Integrationskosten rechnen. Positiv zu Buche schlage dagegen der Umstand, dass durch den Deal das Risiko entfallen würde, dass Tele2 SMARTS kaufe und mittels aggressiven Preisen in neue Regionen vordringe. Unter dem Strich würden die Analysten die Transaktion positiv bewerten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Alfa Bank die Aktie von VimpelCom weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 10.12.07)
(10.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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