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Nokia neues Kursziel
05.12.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) unverändert mit "buy" ein.
Im Zusammenhang mit der Anpassung der Ertragsprojektionen werde das Kursziel von 31 auf 32 EUR nach oben gesetzt. Trotz einiger Konfusion im Hinblick auf die revidierten Ziele, würden die operativen Margenplanungen über den Konsenserwartungen liegen.
Nokia rechne auf Gruppenebene in den kommenden ein bis zwei Jahren mit Margen von 16 bis 17%, während die Analysten bislang von 15,7% ausgegangen seien. In der Handy-Sparte würde ein Niveau von 20% angepeilt.
Die Aktivitäten in Segmenten mit höherem Wachstum, eine zunehmende Konzentration auf die Beibehaltung der bestehenden Kunden sowie eine mögliche US-Erholung sollten die langfristigen Marktanteilsgewinne über die Erwartung des Konsens von 40% hinausgehen lassen. Obwohl es keine bedeutenden Handyvorstellungen gegeben habe, erscheine das Touchscreen-Konzept eindrucksvoll.
Wie erwartet habe das Webportal Ovi einen Großteil der Präsentationen und Diskussionen dominiert. Finanzielle Details habe es aber kaum gegeben.
Die Analysten würden im Zuge der Anhebung der Prognose zur langfristigen Handymarge von 19 auf 20% die EPS-Schätzung für 2009 um 2% auf 1,83 EUR heraufsetzen. Der gestrige Kursrückgang stelle eine Einstiegsgelegenheit dar.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Nokia. (Analyse vom 05.12.07) (05.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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